1、招标条件：

天和国咨控股集团有限公司受万载县万兴投资集团有限公司的委托，就万载县万兴投资集团有限公司公开发行企业债券主承销商服务项目进行公开招标，现欢迎符合相应条件的供应商参加投标。

2、项目概况与招标范围：

2.1 项目名称：万载县万兴投资集团有限公司公开发行企业债券主承销商服务项目

2.2 项目编号：天和-WZ2022-013

2.3 项目概括：不超过10亿元（具体发行批次、时间及金额，由发行人在申请额度有效期内自行安排）。

2.4 资金来源：自筹

2.5 招标范围及服务内容：包括公开发行企业债券主承销商服务项目过程的全部工作内容。包括但不限于本次公开发行企业债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销、挂牌工作及债券存续期管理等相关事宜。制作申报材料，进行市场询价且余额包销。负责组建相关专业机构和团队，主承销商推荐符合本期公开企业债券发行要求的相关专业机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等）并经招标人认可。投标人需协助并配合公司取得包括新世纪、中诚信、联合、大公、鹏元、东方金诚、远东、安融在内的任何一家评级公司AA及以上的主体信用等级。

2.6发行利率：以目前市场价确定，最终发行利率需根据发行时的市场情况确定

2.7 承销方式：承销商余额包销方式。

2.8 承销费率：以本次债券发行总额为基础，年化承销费率不超过0.1142%/年（含），债券发行续存期内总承销费率约合0.8%；超过此费率的投标报价将不被接受，报价含承销过程中发生的管理费、承销佣金（包括向承销团成员支付的佣金）、受托管理费，制作、印刷、装订申报材料费用等招标范围所确定全部工作内容的综合费率。且综合承销发行费用不高于发行债券额度的1%。（包含但不限于发行过程中产生的券商承销费以及招标代理、可研机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等中介机构费用）。

2.9 债券期限：不超过7年期，发行人有权决定是否在每次债券存续期末调整本次债券后续的票面利率，投资者有权决定是否在每次债券存续期末行使投资者回售选择权。

2.10服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起，至本次公开发行企业债券主管机关批文有效期结束止。

2.11发行时间：在2023年12月30日前完成申报工作，本次债券取得国家发改委同意注册文件后，承销商应根据采购人的要求启动发行流程。

2.12标段划分：一个标段。 供应商应就本项目进行完整投标，否则将不被接受。

3、供应商资格要求：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立法人，提供营业执照原件或加盖公章复印件；法定代表人身份证或投标代理人身份证和法定代表人授权书原件；

3.2投标人须为中国证监会批准的债券承销业务的证券经营机构并具备有效的证券业务经营许可证，提供证书原件或加盖公章复印件；

3.3投标人具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标或者严重违约问题，无不良记录（提供承诺函加盖投标人公章）；

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2020-2021年任一年度经审计的财务报告或企业基本开户银行在开标截止日前三个月内出具的资信证明，提供原件或加盖公章复印件）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖投标人公章）；

3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；采购公告发布期内登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）首页，输入公司全称搜索，将公司全部信用查询结果截屏打印并加盖原色公章提交。

3.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近一年任一月纳税证明、社保证明材料）。

3.8本项目不接受联合体投标。

注：以上材料提供原件或复印件加盖公章，供应商对资格审查资料的真实性和有效性负责。

4、报名及招标文件的获取：

4.1获取招标文件及报名时间：2022年9月1日-2022年9月20日 17:00前；

4.2报名方式：拟投标人请在江西省公共资源交易网站：（http://www.jxsggzy.cn/web/）使用CA数字证书报名并下载招标文件。投标人须在网站中添加“其他（投标人）”身份方可下载招标文件。投标人网上操作如遇到问题，可拨打江苏国泰新点软件有限公司免费客服电话400-998-0000。

5、投标文件的递交：

5.1投标文件递交截止时间即开标时间：2022年9月21日上午9：00（北京时间）；

5.2投标文件递交地点及开标地点：万载县公共资源交易中心（万载县沿河西路262号）

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6、采购信息发布、补充、变更、修改平台：

江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）、万载县公共资源交易中心。

7、联系方式：

采购人：万载县万兴投资集团有限公司

地 址：江西省宜春市万载县康乐街道迎宾大道2799号附39栋125号到142号

联系人：宋善智

电 话：19970517150

代理机构：天和国咨控股集团有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号

联 系 人：冯钱芳

电 话：13507057178

8、本项目招标公告澄清、变更、修改、补充等事宜均在以上网站发布，不再电话通知。拟投标人请在招标活动期间浏览江西省公共资源交易网，在上述网站公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各拟投标人。

万载县万兴投资集团有限公司

2022年8月31日