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胶管胶带产品进出口情况分析及建议
2024-04-07
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一、2022-2023年胶管胶带产品进出口概况

          1.输送带

          根据中国海关总署的统计数据,2023年我国输送带进口总额下降(同比,下同)2.4%至0.31亿美元,进口总量增长39.1%达1.08万吨,进口均价下降29.8%至2.88美元/千克。


输送带出口总额增长9.9%达10.08亿美元,出口总量增长13.1%达44.51万吨,再创历史新高,出口均价下降2.8%至2.27美元/千克。


 

  

 

2.胶管

2023年我国胶管进口总额下降8.8%至5.03亿美元,进口总量下降14.2%至2.82万吨,均价增长6.3%达17.84美元/千克。

         胶管出口总额增长6.2%达14.99亿美元,出口总量增长12.6%达31.24万吨,再创历史新高,均价下降5.8%至4.8美元/千克。

 

3.传动带

2023年我国传动带进口总额下降17%至1.70亿美元,进口总量下降17.3%至0.53万吨,均价微增0.4%达32.38美元/千克。

传动带出口总额下降0.6%至5.21亿美元,出口总量下降2.1%至8万吨,均价增长1.5%至6.52美元/千克。

 

4.小结

 纵观2023年整个胶管胶带产品的进出口情况,输送带、胶管、传动带三类产品进口总额约7.04亿美元,出口总额约30.28亿美元,出口总额是进口总额的4.3倍;进口总量约4.43万吨,出口总量约83.75万吨,出口总量是进口总量的近19倍。由此可见,我国出口规模远大于进口规模,同时从近几年进出口变化来看,我国胶管胶带产品出口总体呈现稳步增长的态势,而进口仍是总体减少的趋势,说明我国胶管胶带产品在积极向海外拓展市场的同时,国产替代方面也做得越来越出色。

 

 

 

 


二、胶管胶带产品进出口均价分析


 

         以下数据为自2014年以来胶管胶带产品的进出口均价变化情况。从近十年胶管胶带产品进出口均价来看,胶管胶带产品的出口均价明显低于进口均价。其中,输送带近几年出口价格一直在2.3美元/千克以下,而进口均价多数年份在3-4美元/千克之间;胶管出口均价长期在5美元/千克左右的低位徘徊,而进口均价则长期在15美元/千克以上,2023年更是达到近18美元/千克;传动带产品出口均价虽然在缓慢提升,但与进口均价存在巨大差距,进口均价长期是出口均价的5倍以上。

由此可见,尽管我国胶管胶带产品在全球的市场份额持续扩大,但进口胶管胶带产品多是高附加值产品,出口却仍以中低端的廉价产品为主,我国胶管胶带企业在国际贸易中处于价格弱势地位的局面并没有根本性改善。

 

 

 

 

通过输送带、胶管和传动带进出口市场的不同表现,可以体现出输送带、胶管和传动带三个行业各自的一些特点:

1、我国输送带行业自给自足能力较强,输送带产品对进口需求较小。从近些年我国输送带产品出口情况来看,出口总量约占产品总产量的10-15%左右,表示我国输送带行业仍有较强的出口潜力。另一方面,输送带产品出口竞争激烈,尤其是低价竞争现象严重,在当前局势下更容易引起进口国的反倾销调查,需要引起出口企业和贸易商的足够重视。

2、我国胶管行业规模近些年正在稳步增长,产品进出口规模在胶管胶带三类产品中稳居首位,在产品出口额较大的同时,对进口的需求也较大,尤其是高附加值产品很大程度仍旧依赖进口,我国胶管企业在高端市场占有率上较外资企业还有明显差距。

3、我国传动带产品附加值有所提升,产品价格与国外进一步缩小,但我国传动带产品国际竞争力仍旧偏弱,产品出口长期主要依靠量大和低价两个特点占领国际市场,产品附加值与国际先进的传动带产品仍存在较大差距。

 

 

 


三、胶管胶带产品出口情况分析


 

          1.出口细分市场比较

(1)输送带

从2023年我国输送带产品细分市场来看,如下表数据所示,各类型输送带的出口基本保持良好增长。其中,第一大出口类型是纺织输送带,占输送带出口总额的大约2/3,出口量占比大约3/4,但纺织输送带是几类输送带出口产品中均价最低的种类;钢丝绳输送带出口增长幅度最大,不论是出口额还是出口量增速均在50%左右,因此在输送带产品细分市场中的比重有所提升,出口额从2022年的20%左右提升至2023年的近28%,出口量从2022年的16%提升到2023年的20%以上,成为2023整个输送带产品出口最大的增长点;其他输送带类占比最少,但均价最高。

 

(2)胶管

 2023年我国胶管产品中第一大出口类型是钢丝胶管,出口额占胶管出口总额约44%,出口量占胶管出口总量约55%,同时钢丝胶管也是所有出口胶管类型中均价最低的类型;纯胶管与纤维胶管出口额各占出口总额的两成以上,出口量各占出口总量的不足两成,出口均价在胶管产品细分领域较高,两类产品出口份额较2022年有所上升。

 

(3)传动带

2023年我国传动带出口市场中均价最高的是同步带产品,均价达18美元/千克以上,但其出口额只占传动带出口总额的不足15%,出口量只占传动带出口总量的不足5%,而出口均价在6美元/千克左右的三角带及其他传动带出口额占了出口总额的85%以上,出口量几乎占了出口总量的95%以上。

 

(4)小结

就输送带、胶管、传动带三类产品的细分市场而言,虽然高附加值产品的出口比重在缓慢提升,但长期以来“均价高者销量低、均价低者销量高”的现象没有出现根本性改变。说明我国胶管胶带产品出口的结构性矛盾仍然较为突出,高附加值产品的出口对于我国出口市场仍旧是一个短板,建议胶管胶带出口企业参照出口市场的整体结构性特点,结合未来的市场发展趋势,谋求差异化发展,扬长避短,以扩大自己的市场占有率。

2.主要出口国家及热点地区

(1)输送带

 从图表数据可知,我国输送带出口目的地前十位的国家分别是美国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、印度尼西亚、智利、韩国、荷兰、南非和日本,2023年向前十国家的输送带出口额增长10.5%至5.3亿美元,占我国输送带出口总额的52.34%。在出口前十国家中,除智利、荷兰和日本外,对其他国家的出口额均为正增长,其中,对俄罗斯出口额增幅最大,为63.8%。均价方面,对日本的出口均价最高,为3.04美元/千克;对美国出口均价最低,为1.83美元/千克,低于我国整个输送带行业的出口均价。

 

(2)胶管

 我国胶管出口目的地前十位的国家分别是美国、日本、俄罗斯、阿联酋、巴西、墨西哥、印度、越南、波兰和印度尼西亚,2023年向前十国家的胶管出口额增长12.27%至8.39亿美元,占我国胶管出口总额的55.56%,出口集中度有所提高。在出口前十国家中,对巴西、越南、波兰、印度尼西亚出口额出现下降,其余均为增长,其中,对阿联酋出口额增幅最大,为118.49%。均价方面,对日本的出口均价最高,为9.97美元/千克。对俄罗斯和巴西的出口均价最低,不到4美元/千克,低于我国整个胶管行业的出口均价。

 

(3)传动带

我国传动带出口目的地前十位的国家分别是美国、俄罗斯、巴西、韩国、越南、阿联酋、德国、尼日利亚、墨西哥和马来西亚,2023年向前十国家的传动带出口额增长1.72%至2.7亿美元,占我国传动带出口总额的51.47%,出口集中度有所提高。在出口前十国家中,出口额增长较为分化,其中,对美国、韩国、越南、阿联酋、尼日利亚和墨西哥出口额出现下降,对马来西亚出口额微弱增长,对俄罗斯、巴西和德国则增长幅度较大,其中对俄罗斯出口额增幅最大,为55.49%。均价方面,对韩国的出口均价最高,为18.94美元/千克。对马来西亚的出口均价最低,不到3美元/千克,低于我国传动带产品的出口均价。

 

(4)小结

胶管胶带产品出口前十位的国家均占出口总额的一半以上,出口前十国家中除美国、俄罗斯等传统大国外,以巴西、澳大利亚、印度尼西亚为代表的资源型国家和以日本、韩国等为代表的东亚工业型国家也占据出口市场重要位置。

美国依然是我国胶管胶带产品出口的第一大国,三类产品的出口额均占到出口总额的一成以上,但是出口均价在主要出口国中总体偏低,产品议价能力受限,且2023年对美出口增速明显趋缓。俄罗斯在我国胶管胶带产品出口均占据前三的位置,并且出口额均呈两位数大幅增长,市场仍具有巨大潜力。日本及韩国是胶管胶带主要出口国里面出口额以及出口均价较高的国家,表明出口至日本和韩国的产品附加值更高。

 

 四、胶管胶带行业产品出口建议

 

          1.积极谋划转型升级,以高质量发展实现高端产品出口及进口替代进程,提升产品竞争力

当前我国胶管胶带行业正在由大向强转变,未来如何在胶管胶带产品市场的中高端领域分一杯羹应该成为未来几年我国胶管胶带企业需要认真思考和实践的重点。近年来,转型升级、自主研发、绿色低碳、智能化、高质量、高附加值成为制造业的高频词汇,也是行业未来发展的主旋律。

建议企业认真领会国家对制造业的发展思路,积极地响应国家制造强国的战略方针,坚定地走绿色智能高质量发展道路,并充分利用好各级政府对企业的各项优惠扶植政策,保持充盈的研发投入,加强产品创新及品牌化建设,为下游行业提供差异化产品及定制化服务,摒弃低价竞争和同质化竞争的内卷行为,早日布局国内外中高端胶管胶带市场,实现自身的转型升级和高端化发展,推动行业实现质的有效提升和量的合理增长,最终提升产品的国际竞争力。

2.借鉴国外优秀企业发展动向,了解前沿产品发展趋势,制定适合自身的企业发展战略

2023年以来,德国大陆、日本横滨、法国米其林、奥地利森佩理特等国外橡胶巨头纷纷在胶管胶带业务板块增资扩产并研发生产新技术产品,以加强其非轮胎产品业务的利润。此外不少外资公司在越南、泰国、墨西哥等劳动力低廉、上下游市场便利的新兴工业国家投资设厂,以降低其生产、物流等成本。同时,我国胶管胶带企业也开始走出国门向海外投资扩产,开启了产业全球化的新格局。

建议我国胶管胶带企业提高忧患意识,密切关注和了解国外橡胶巨头及新兴工业国同行业的动态,把握胶管胶带新产品需求动向及产业发展新格局,对标自己的企业的优势及劣势,做到知己知彼、扬长避短,制定适合企业的自身发展战略。

3.重视人民币汇率波动问题,树立汇率风险防范意识,提高应对汇率风险的能力

2023年人民币兑美元汇率一度跌破“7”,这是多个因素共同作用的结果。其中,美国加息、国内经济复苏不均衡、部分经济指标未达预期等因素加剧了人民币汇率的波动。未来人民币汇率的走势仍然受到国内外经济基本面、贸易状况、货币政策等多重因素的影响,因此,2024年人民币汇率的走势仍可能面临一定的不确定性。但总体而言,随着国内外经济环境的改善和人民币国际化进程的推进,人民币汇率有望保持稳定并呈现一定的升值趋势。

这需要我们密切关注全球经济形势和主要经济体政策动向的变化情况,以便及时应对可能出现的汇率波动风险和挑战。建议企业保持理性态度,树立汇率风险防范意识,根据自己企业的风险承受能力来制定合理的汇率风险管理策略,以提高应对汇率风险的能力。

4..大力开拓蓝海市场,寻找出口机遇,规避出口风险,以优质产品长远布局

随着我国高水平对外开放的不断推进,越来越多的新兴市场成为我国对外贸易理想地。从胶管胶带产品出口市场来看,主要由世界上的传统工业大国及资源大国构成,并且出口区域多元化分布,未形成某单一国家独大的局面。贸易的多元化,有助于减少对特定市场的依赖,分散出口风险,保障出口安全,也有助于我国企业参与国际分工,争取更有利的贸易条件。

建议企业在维系固有贸易伙伴的同时,关注国际动向与政策利好,积极开拓蓝海市场。近几年来,国际贸易摩擦时有发生,产品的出口价格将会更显敏感,同时呼吁企业主动规避出口风险,从长远考虑,以优质优价的产品布局国际中高端市场,争取从“以量取胜”转变为“以质取胜”,为企业的发展赢得有利地位。


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